特许财富管理师证书（CWM）分三个级别，紧紧围绕财富管理专业人才所必须的知识、技能、行为规范三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对新的财富管理知识以及研究成果进行整合，向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。

特许财富管理师：

特许财富管理师（CWM），英文全称为：CharteredWealthManager，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为黄金资格证书，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书，位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。

财富与投资管理国际认证：

定位：准入级；

内容：提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍；学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识；

考试：2小时机考；100道单选题；中英双语；

建议学时：

130学时；

建议学习人士：金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历；

高级财富管理国际认证：

定位：资深级；

内容：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务

考试：2个小时机考；100道单选题；中英双语；

建议学时：

180学时

建议学习人士：财富管理从业经历至少3年；

特许财富管理国际认证：

定位：专家级；

内容：包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化；

考试：每个模块3个小时；六道试卷论述题；英语；

建议学时：600学时；

建议学习人士：财富管理从业经历至少5年；可用英语参加考试。