1、私人银行家

在金融行业中，私人银行家作为一项新兴职业，近年来可受到了企业的青睐，其主要职务就是为家庭高净值客户、有社会成就的专业人士等提供高质量、高私密度的金融服务。

2、金融行业资产管理

对于CWM持证人士，也可以选择担任金融行业资产管理者，其主要负责的是对金融企业可投资资金进行资产配置，同时为企业项目规避风险等。

3、金融行业前端从业者

金融行业前端从业者主要职务就是负责根据客户的需求，对客户的资产、负债等进行资金上的管理，从而满足客户不同时期、不同阶段的需求，主要帮助客户降低资金风险。